在 WhatsApp 中管理客户资料

资料就在聊天旁边

打开私聊的联系人信息，即可记录字段、备注、标签和负责人。客户姓名也会显示在聊天列表中，方便识别。

找到现在该回复的聊天

按共享标签筛选聊天，或按回复状态查看需要您回复、正在等待客户回复的对话。

示例：报价之后，下一步跟谁聊

假设一位客户正在考虑购买 12 套餐巾，希望您明天再联系。把已经谈好的内容和下一步安排留在聊天旁边。以下为虚构示例。

1. 记录需求和报价

   在备注中写下商品、数量、报价和待确认事项，例如：“Oliva 餐巾 12 套，每套 4 条，10.80 美元；明天确认收货地址。”

2. 明确负责人和时间

   选择负责跟进的成员，将“下次跟进”设为明天 09:00，时间按您本机的当地时间显示。客户负责人和工作区所有者是两个不同概念。

3. 到时间，回到聊天

   在 WAWin 菜单打开“待跟进”，选择“打开聊天”，先看备注和最新消息，再回复客户。

4. 完成或重新约时间

   跟进后点“完成”清除本次提醒；客户还需要考虑时，点“延后”选择新时间。这两项操作都不会发送消息。

提醒、回复状态和定时消息，各管什么

回复状态帮助判断现在轮到谁回复；跟进提醒用于约定什么时候再联系。定时消息则是另一项发送预先写好内容的功能，设置提醒不会自动联系客户。

设置下次跟进时间，到期后负责人会收到浏览器通知。没有指定负责人时，同一工作区、使用同一 WhatsApp 账号的成员都会收到提醒。Chrome 需保持运行且允许通知，WhatsApp Web 可以关闭。每位客户只有一个下次跟进时间。

在客户表格中统一管理

所有者和管理员可在 Console 使用高级条件筛选客户、保存共享视图、添加自定义字段、批量分配负责人并查看客户分析。支持从 CSV、XLSX 导入客户，以及导出为 XLSX、CSV 或 JSON。

团队工作区共享客户资料，不等于多人在 Console 共用 WhatsApp 号码回复。所有者和管理员可查看已同步的聊天，消息仍从打开且联网的 WhatsApp Web 发送。

各套餐都包含基础客户管理

客户资料、标签、跟进提醒、高级筛选、导入和导出包含在所有套餐中。自定义字段和共享视图的数量上限随套餐不同。