¿Cómo funcionan las fichas de clientes?

WAWin añade una ficha de cliente a la información del contacto de WhatsApp, para que los datos, las notas, las etiquetas y el responsable estén junto al chat.

Abre la información del contacto de un chat privado para ver la ficha encima de los archivos, enlaces y documentos, y edítala ahí. El nombre del cliente también aparece después del nombre del chat en la lista de chats.

Las etiquetas se comparten en todo el espacio de trabajo. Los propietarios y administradores las crean, renombran y eliminan en «Tag management»; los miembros usan las etiquetas existentes.

En la lista de chats, filtra por etiqueta o usa «Reply status» para ver los chats que esperan tu respuesta o la del cliente.

En Console, los propietarios y administradores pueden trabajar con los clientes en una tabla: filtros avanzados, vistas compartidas, campos personalizados, asignación en bloque, importación desde CSV o XLSX y exportación a XLSX, CSV o JSON. Los permisos del espacio de trabajo controlan quién puede ver y cambiar las fichas compartidas.