WhatsApp Web के अंदर ही एक CRM

चैट के बगल में ग्राहक रिकॉर्ड

किसी निजी चैट की संपर्क जानकारी में फ़ील्ड, नोट, टैग और ज़िम्मेदार सदस्य दर्ज करें। ग्राहक का नाम चैट लिस्ट में भी दिखता है।

वे चैट ढूंढें जिन्हें आपकी ज़रूरत है

चैट लिस्ट को साझा टैग से फ़िल्टर करें, या जवाब की स्थिति से: वे चैट जिनमें आपको जवाब देना है, और वे जिनमें ग्राहक के जवाब का इंतज़ार है।

कोटेशन से अगली बातचीत तक

एक काल्पनिक उदाहरण: एक ग्राहक नैपकिन के 12 सेट लेने के बारे में सोच रहा है और चाहता है कि आप कल उससे दोबारा संपर्क करें। तय हुआ अगला कदम चैट के बगल में ही रखें।

1. जो तय हुआ, उसे दर्ज करें

   प्रोडक्ट, मात्रा, बताई गई कीमत और ग्राहक का बाकी सवाल एक नोट में लिखें। जैसे: “Oliva नैपकिन के 12 सेट; 4 नैपकिन का एक सेट 10.80 अमेरिकी डॉलर; कल डिलीवरी का पता कन्फ़र्म करें।”

2. फ़ॉलो-अप किसी को सौंपें

   फ़ॉलो-अप करने वाला सदस्य चुनें और “Next follow-up” को अपने लोकल समय के हिसाब से कल सुबह 09:00 पर सेट करें। ग्राहक का ज़िम्मेदार सदस्य, वर्कस्पेस के मालिक की भूमिका से अलग है।

3. बातचीत पर लौटें

   समय होने पर WAWin मेन्यू में “Follow-ups” खोलें और “Open chat” चुनें। जवाब लिखने से पहले नोट और हाल के मैसेज पढ़ लें।

4. रिमाइंडर पूरा करें या आगे बढ़ाएं

   फ़ॉलो-अप के बाद रिमाइंडर हटाने के लिए “Done” चुनें। ग्राहक को और समय चाहिए, तो “Snooze” चुनकर नया समय तय करें। इनमें से कोई भी ऐक्शन मैसेज नहीं भेजता।

रिमाइंडर क्या करता है

जवाब की स्थिति बताती है कि जवाब का इंतज़ार कौन कर रहा है; फ़ॉलो-अप रिमाइंडर बताता है कि ग्राहक के पास कब लौटना है। शेड्यूल किए गए मैसेज एक अलग फ़ीचर है, जो पहले से तैयार कंटेंट भेजता है। रिमाइंडर सेट करने से ग्राहक से कोई संपर्क नहीं होता।

अगला फ़ॉलो-अप सेट करें, तो समय होने पर ज़िम्मेदार सदस्य को ब्राउज़र नोटिफ़िकेशन मिलता है। कोई ज़िम्मेदार सदस्य न हो, तो उसी वर्कस्पेस में उसी WhatsApp खाते का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों को सूचना मिलती है। Chrome चालू होना चाहिए और नोटिफ़िकेशन की अनुमति होनी चाहिए; WhatsApp Web बंद हो सकता है। हर ग्राहक का एक ही अगला फ़ॉलो-अप होता है।

पूरी टीम के लिए ग्राहकों की टेबल

Console में मालिक और एडमिन एडवांस्ड शर्तों से ग्राहक फ़िल्टर करते हैं, साझा व्यू सेव करते हैं, कस्टम फ़ील्ड जोड़ते हैं, एक साथ कई ग्राहकों को ज़िम्मेदार सदस्य सौंपते हैं और ग्राहक एनालिटिक्स देखते हैं। CSV या XLSX से ग्राहक इंपोर्ट करें, और उन्हें XLSX, CSV या JSON में एक्सपोर्ट करें। मालिक और एडमिन Console में सिंक की गई चैट देख सकते हैं, लेकिन Console किसी एक WhatsApp नंबर से जवाब देने के लिए साझा इनबॉक्स नहीं देता। मैसेज WhatsApp Web से भेजे जाते हैं, जो खुला और ऑनलाइन होना चाहिए।

ध्यान रखें

ग्राहक रिकॉर्ड, टैग, फ़ॉलो-अप रिमाइंडर, एडवांस्ड फ़िल्टर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हर प्लान में शामिल हैं। कस्टम फ़ील्ड और साझा व्यू की सीमा हर प्लान में अलग है।