在 WhatsApp 中管理客戶資料

資料就在聊天旁邊

開啟私聊的聯絡人資訊，就能記錄欄位、備註、標籤和負責人。客戶姓名也會顯示在聊天清單中，方便辨識。

找到現在該回覆的聊天

依共用標籤篩選聊天，或依回覆狀態查看需要您回覆、正在等待客戶回覆的對話。

示例：報價之後，下一步跟誰聊

假設一位客戶正在考慮購買 12 組餐巾，希望您明天再聯絡。把已經談好的內容和下一步安排留在聊天旁邊。以下為虛構示例。

1. 記錄需求和報價

   在備註中寫下商品、數量、報價和待確認事項，例如：「Oliva 餐巾 12 組，每組 4 條，10.80 美元；明天確認收件地址。」

2. 確定負責人和時間

   選擇負責跟進的成員，將「下次跟进」設為明天 09:00，時間依您本機的當地時間顯示。客戶負責人和工作區擁有者是兩個不同的概念。

3. 時間到了，回到聊天

   在 WAWin 選單開啟「待跟进」，選擇「打开聊天」，先看備註和最新訊息，再回覆客戶。

4. 完成或重新約時間

   跟進後點選「完成」清除這次提醒；客戶還需要考慮時，點選「延后」選擇新的時間。這兩項操作都不會傳送訊息。

提醒、回覆狀態和預約訊息，各管什麼

回覆狀態幫助判斷現在輪到誰回覆；跟進提醒用來約定什麼時候再聯絡。預約訊息則是另一項傳送事先寫好內容的功能，設定提醒不會自動聯絡客戶。

設定下次跟進時間後，到期時負責人會收到瀏覽器通知。沒有指派負責人時，同一工作區中使用同一 WhatsApp 帳號的成員都會收到提醒。Chrome 需保持執行並允許通知，WhatsApp Web 可以關閉。每位客戶只有一個下次跟進時間。

在客戶表格中統一管理

擁有者和管理員可在 Console 使用進階條件篩選客戶、儲存共用檢視、新增自訂欄位、批次指派負責人並查看客戶分析。支援從 CSV、XLSX 匯入客戶，以及匯出為 XLSX、CSV 或 JSON。

團隊工作區共用客戶資料，不代表多人可在 Console 共用同一個 WhatsApp 號碼回覆。擁有者和管理員可以查看已同步的聊天，訊息仍從開啟且連線的 WhatsApp Web 傳送。

各方案都包含基本客戶管理

客戶資料、標籤、跟進提醒、進階篩選、匯入和匯出包含在所有方案中。自訂欄位和共用檢視的數量上限依方案而不同。