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如何設定及處理跟進提醒？

說明

在客戶資料中設定「下次跟进」，提醒團隊回到這段對話。提醒不會向客戶傳送 WhatsApp 訊息。

報價後設定跟進

  1. 開啟私聊的聯絡人資訊，在客戶資料的備註寫下報價與下一步，例如：「客戶考慮訂 12 組，明天確認收件地址。」這是示意用的備註。
  2. 選擇負責跟進的成員，並設定「下次跟进」，例如明天 09:00。日期與時間依您的當地時間顯示，不是客戶的時區。
  3. 到期後，在 WAWin 選單開啟「待跟进」，選擇「打开聊天」查看最新訊息並聯絡客戶。
客戶資料中的備註、負責人與跟進時間
英文介面，虛構客戶範例。在資料中記下下一步，並確認跟進日期與時間。 查看大圖

完成或改時間

跟進後選擇「完成」，會清除「下次跟进」，但不會儲存完成歷程，也不會傳送訊息。選擇「延后」可改到 1 小時後、明天 09:00、下週一 09:00，或您自選的時間。

每位客戶只有一個下次跟進。選擇其他時間會取代原本的安排；這不是可設定多個或重複提醒的清單。

跟進清單中的開啟對話、完成與延後提醒按鈕
英文介面，虛構客戶範例。右側按鈕由左至右：開啟對話、完成提醒、延後提醒。 查看大圖

誰會收到通知？

通知會傳給客戶負責人。未指派負責人時，同一工作區中使用同一 WhatsApp 帳號的成員都會收到。若只想由某位成員處理跟進，請指派該成員。

Chrome 必須保持執行，WhatsApp Web 可以關閉。瀏覽器或作業系統的通知設定、專注模式可能隱藏通知。提醒可能在下一次檢查時才出現，最多延後五分鐘，不保證準時到秒。

沒有出現通知時

開啟相關的 WhatsApp 帳號，登入正確的 WAWin 工作區，並檢查負責人與「下次跟进」時間。即使桌面通知被隱藏，也可以開啟「待跟进」查看已到期的項目。

如果當時 Chrome 已關閉，瀏覽器提醒就無法顯示。回覆狀態、跟進提醒與預約訊息的用途不同：等待回覆不等於提醒，提醒也不會傳送事先準備的內容。