跳至主要内容

如何设置和处理跟进提醒？

帮助

在客户资料中设置“下次跟进”，提醒团队回到这段对话。提醒不会向客户发送 WhatsApp 消息。

报价后设置跟进

  1. 打开私聊的联系人信息，在客户资料的备注中写下报价和下一步，例如：“客户考虑订 12 套，明天确认收货地址。”这是示意用的备注。
  2. 选择负责跟进的成员，并设置“下次跟进”，例如明天 09:00。日期和时间按您本机的当地时间显示，不是客户的时区。
  3. 到期后，在 WAWin 菜单打开“待跟进”，点击“打开聊天”查看最新消息并联系客户。
客户资料中的备注、负责人和跟进时间
英文界面，虚构客户示例。在资料中记下下一步，并确认跟进日期和时间。 查看大图

完成或改时间

跟进后点击“完成”，会清除“下次跟进”，但不会保存完成历史，也不会发送消息。点击“延后”可改到 1 小时后、明天 9:00、下周一 9:00，或您自选的时间。

每位客户只有一个下次跟进。选择其他时间会替换原来的安排；这不是可以设置多个或重复提醒的列表。

跟进列表中的打开对话、完成和延后提醒按钮
英文界面，虚构客户示例。右侧按钮从左到右：打开对话、完成提醒、延后提醒。 查看大图

谁会收到通知？

通知发给客户负责人。未指定负责人时，同一工作区中使用同一 WhatsApp 账号的成员都会收到。如果只想由某位成员处理跟进，请把该成员指定为负责人。

Chrome 必须保持运行，WhatsApp Web 可以关闭。浏览器或操作系统的通知设置、专注模式可能隐藏通知。提醒可能在下一次检查时才出现，最多延后五分钟，不保证准时到秒。

没有收到通知时

打开对应的 WhatsApp 账号，登录正确的 WAWin 工作区，并检查负责人和“下次跟进”时间。即使桌面通知被隐藏，也可以打开“待跟进”查看已到期的事项。

如果当时 Chrome 已关闭，浏览器提醒就无法出现。回复状态、跟进提醒和定时消息的用途不同：等待回复不等于提醒，提醒也不会发送预先准备的内容。